比特派bitpie官网下载|OpenAI的「最大挑战」，可能是「微软」 -

原文来源：硬 AI

作者：周晓雯

图片来源：由无界AI生成

OpenAI的销售压力，正在与日俱增。其中，既有竞争对手“疯狂内卷”的挑战，也有合作方微软的“挤压”。

据媒体报道，为了应多不断变化的市场，OpenAI正在努力降低其模型成本——因为越来越多的潜在客户，正在选择了其他公司提供的“更便宜的”模型服务。

例如，企业软件服务商Salesforce此前宣布，正在通过开源模型和内部开发来推动更多的人工智能软件服务，尽管该公司目前仍然在依靠OpenAI的GPT-4大模型。

Salesforce人工智能高级副总裁Jayesh Govindarajan说：

我们正处于人工智能领域降本的起步阶段。

随着这些人工智能产品达到更大的规模，我们开始关注实现成本效益，这会变得越来越重要。

同为OpenAI的“旗舰客户”之一，摩根士丹利也开始探索其他选择。作为首批与OpenAI签署大额协议的公司之一，最近有报道显示，近几个月，摩根士丹利也开始通过微软Azure购买一些OpenAI模型。

网页软件设计公司Wix人工智能研究主管Eli Brosh表示，最初，该公司只从OpenAI处购买服务，而现在，该公司使用微软的服务来支持其部分功能。并且，为了节省成本，它还在测试开源模型和谷歌的Vertex AI模型：

今年早些时候，很多这样的东西只能从OpenAI获得，现在事情变化太快了。

如今，我们的目标是(能够)使用任何大型语言模型，而不仅仅是OpenAI（的ChatGPT）。

01 被微软「截胡」

由上文摩根士丹利和Wix这些公司的“倒戈”不难看出，与Salesforce这些公司相比，OpenAI更大的阻力，可能恰恰来自于扶持其成长的微软。

作为早期最大的投资方，微软正在为OpenAI的运营提供资金和算力，以换取在其产品中使用OpenAI软件的权力。

但同时，微软也向客户销售OpenAI自行开发的软件。这意味着，客户可以同时在微软或OpenAI处购买后者开发的软件，而微软还会给予客户一些捆绑销售的软件优惠。

对于客户而言，尽管两个地方都可以买到一样的软件，但微软是大公司，而OpenAI只是初创公司，两者之间的可靠程度不言而喻，更何况微软还有捆绑销售政策。

对于OpenAI而言，客户在哪里购买他们开发的软件，也对他们有着巨大的影响，区别在于利润是否被微软“截胡”。

据报道，OpenAI与微软签订了一项收入分成协议。根据该协议，OpenAI将自己向客户销售模型的大部分收入保留在自己手中。但当客户通过微软的Azure购买OpenAI的模型时，微软将获得更大部分的收入分成。

此外，OpenAI和微软还签订了一项利润分享协议，协议规定微软将获得OpenAI理论利润的75%，直到微软收回对OpenAI的100多亿美元投资为止。之后微软将获得OpenAI理论利润的49%，直到OpenAI的利润达到“理论上限”。

在过去的一年里，OpenAI的收入猛增，有望创造超过13亿美元的年收入，但其中大部分收入仍然来自ChatGPT的订阅，这意味着OpenAI仍然需要证明自己作为企业软件销售商的诚意。

另外，与微软相比，OpenAI的销售团队也稍显稚嫩。

据微软的销售人员和客户说，大公司的高管也可能更愿意把他们的企业数据委托给微软，而不是一家年轻的初创公司。

02 AI变现「两条路线」：微软领先，谷歌失速

今年AI掀起热潮以来，每个季度的财报都被视为科技巨头们在AI这一领域备战的“季度汇报”。就在刚刚过去的周二，谷歌和微软的“成绩单”与上一季正好相反：上一次谷歌领先，这一次是微软。

微软和谷歌母公司Alphabet发布的财报显示，两家公司的核心业务在截至9月的这一季度都有所改善，但在与AI密切相关的云业务方面却截然不同——

AI加持下，本季微软“智能云”业务同比增长19%，达到243亿美元，超出分析师预期，但谷歌的云业务却出现了十一个季度以来增长最慢的一个季度。

（当季营收增长22.5%，去年同期增长37.6%，去年四季度增长32%，今年一季度和二季度均增长了28%）

面对不同的两份“成绩单”，市场给予了及时的反应：微软股价盘后上涨近4%，谷歌跌超6%。

事实上，今年以来，微软与谷歌在AI方面的“斗法”就没有停过。时至今日，两家公司对于AI变现方式似乎已经走出了“两条路线”。

正如谷歌在上一季度的电话会上所说，谷歌一直在积极将AI融入谷歌已有的产品：搜索。

问题在于，谷歌搜索的主要收入来源是广告，但与广告的提升相比，投资者更关注的是人工智能。另一边的谷歌云却尚未从各种人工智能驱动服务的推出中获益太多。

在这一季的电话会上，谷歌首席执行官Sundar Pichai表示，搜索引擎仍然是谷歌的主导业务，此前推出的聊天机器人Bard只是搜索引擎的“早期试验和补充体验”。

相比之下，微软的优势在于，它现有的大部分业务收入都来自于向企业销售软件和云服务，这些企业更有意向为AI技术付费。

周二，微软表示，目前已有超过100万用户付费使用其嵌入AI的Copilot功能。这一工具将在下个月全面开放，市场预计，届时微软的营收还将大幅跃升。

两家公司的区别，在两位CEO在电话会议上的发言也有所体现——微软CEO Satya Nadella在会议的前几分钟花了大量时间列举了客户使用微软人工智能的各种方式，而Sundar Pichai则是说：

（谷歌）肯定看到了人们对人工智能的浓厚兴趣。

此外，Pichai还承认了客户在云支出方面“面临一些挑战”，这表明由于客户削减开支，谷歌云计算部门不仅没有获得AI的增益，反而还在遭受损失。

值得一提的是，微软CFO Amy Hood还提到，云计算客户在支出上变得更为谨慎，并表示对人工智能基础设施投入的成本损害了本季度的云业务毛利率。

但她同时还称，人工智能消费预计在蔚来几个季度继续增长：

为了在这个“过去几年最令人兴奋的科技新产品中占据领先地位”，这样的代价并不大。